Will elhívja Emmát a Válogatóra, ezután Will épphogy ismertetni kezdi a dallistát, Emma közbe vág, és elmondja, hogy szerinte nem csak Finnek, és Rachelnek kellene adni az összes szólót, hanem valaki másnak is, hiszen nem egy tehetséges diák jár még a kórusba.
Will elmondja a kórusnak, hogy táncos előadást fognak előadni a válogatón, mivel az ellenfél kórusok kevésbé táncolnak, a koreográfia elkészítéséhez Brittanyt és Mike-ot kéri fel, a szólót pedig a duett verseny győzteseinek, Quinnnek és Samnek adja, aminek persze Rachel nem örül. Miközben Finn próbál kiállni Rachel mellett, hogy ő kapja meg a szólót, egy kisebb vita alakul, ahol Santana elmondja, hogy teljesen összemelegedtek Finnel, amikor tavaly elmentek egy hotelbe. Rachel erről nem is tudott, mivel Finn nem mondta el neki az igazat.
Kurt csatlakozik a Pacsirtákhoz, aminek következtében kap egy igazi pacsirtát, valamint tájékoztatják a Pacsirták rendszeréről, hogy nem tanár vezeti a kórust, hanem három felsőbb éves.
Finn hazugsága miatt, Rachel és Finn tanácsadásért Emmához fordulnak, de nem sok sikerrel járnak.
Artie megtalálja Brittanyt egy teremben, aki reggel óta ott bujkált, mivel megbénította a félelem. Attól fél, hogy nem fognak nyerni a válogatón miatta. Ezért Artie ad neki egy fésűt, amelyről elhiteti, hogy varázserővel rendelkezik, és ha megfésüli vele a haját, akkor szerencsét hoz. Ezzel pedig sikerül felvidítania Britannyt.
Mivel tizenkettő tagra van szükség ahhoz, hogy a kórus elindulhasson a válogatón, és jelenleg Kurt távozása miatt csak tizenegyen vannak, ezért Will megkéri Puckot, mivel Ő a legnépszerűbb diák a suliban, hogy szerezzen még egy tagot a kórusba.
Blaine meghívja Kurtöt a Pacsirták szólóénekesének a válogatására.
Puck megpróbál beszélni a focistákkal, hogy csatlakozzanak a kórusba, de emiatt pórul jár.
Miközben a kórustagok Puck eltűnéséről beszélnek, Rachel beragasztott szájjal érkezik meg a terembe. Amikor Will rákérdez, hogy miért van beragasztva a szája, Rachel elmondja, hogy a tehetsége el van pazarolva a kórusban, és ezért most sztrájkol. Will leordítja Rachelt a viselkedése miatt, aki elmondja, hogy azért viselkedik így, mert nincs túl jól. Will közli a csoporttal, hogy a válogatón szurkolni fognak a másik csapatoknak, és ha ők nyernek, akkor gratulálni fognak. Ezután megérkezik Puck, Laurennel, és elmeséli, hogy mi történt vele. Amikor megpróbált új tagot keresni a kórusba, a focisták bezárták 24 órára az udvaron lévő mobil vécébe. Majd Lauren talált rá, és megkérte, hogy csatlakozzon a kórusba, Lauren csak néhány feltétellel csatlakozott a kórusba, amelyek közül az egyik, hogy kapjon 7 percet a mennyországba Puckkal. Úgyhogy Lauren mostantól a kórus tagja.
Rachel találkozik Puckkal a folyosón, és elmondja neki, hogy gondjai vannak Finnel.
Tina figyelmezteti Artie-t hogy szerinte Mike és Brittany kavarnak a hátuk mögött.
Rachel segít Kurtnek a dalválasztásában, és ezért elénekli a „Don’t Cry for My Argentina”-t. Közben láthatjuk, ahogy Kurt előadja a Pacsirták előtt. (A két jelenet össze van vágva, ezért olyan, mintha közösen énekelnék el a dalt, mint az 1×09 részben.) A meghallgatás után Blaine elmondja Kurtnek, hogy nem jutott be.
Artie próbál beszélni Brittanyvel, de Brittany igyekszik elterelni a témát, és minél hamarabb lerázni Artie-t.
Már épp indulásra készen áll a busz a válogatóra, amikor megérkezik Emma, és elmondja Willnek, hogy nem megy velük, mivel a Rocky Horroros incidens óta, Carl nem szereti, ha Emma sok időt tölt Willel. És Emma előző éjjel mondta el Carlnak, hogy elmegy Willel a válogatóra, és emiatt nagyon összevesztek, de aztán kibékültek. Ezért Emma végül aztán úgy döntött, hogy nem megy velük.
Rachel ordibál egy pincérrel, hogy szerezzen mazsolákat, még a fellépésük előtt, mert Laurennek édességre van szüksége, és ha nem kapja meg, akkor nem megy fel a színpadra. Kurt elmesélni Rachelnek, hogy nem kapta meg a szólót. Majd Rachel elmondja, hogy összeveszett Finnel, mert megtudta hogy Santana-val lefeküdt. De erről Kurt már tudott.
A The Hipsters kórus és a Pacsirták előadják a dalukat.
A várakozóban Artie és Brittanyt összevesznek, mert Artie azthiszi, hogy megcsalta Mike-al. Emiatt Tina is haragszik Mike-ra. Közben Rachel problémája is szóba jön, kiderül, hogy rajta kívül már mindenki tudott Finn és Santana együtt töltött éjszakájáról. Amikor Will beállít, már hatalmas a káosz, a kórus nem akar fellépni, de Will szembesíti őket a tavalyi helyzettel, hogy akkor is felkészületlenül jöttek el a válogatóra, de mégis sikerült az előadásuk. Így aztán végül mégis színpadra lépnek. A színfalak mögött Artie megkérdezi Brittany-t, hogy miért csalta meg, de ekkor Brittany elmondja az igazat, hogy elvesztette a varázsfésűt, amit tőle kapott, és ezért kerülte a suliban, ezután kibékülnek.
A kórus előadja a „Time of My life” és a „Valerie” című dalt.
Az eredményhirdetésen kiderül, hogy holtversenyben a Pacsirták és a New Directions első helyen továbbjutott.
Will megmutatja Emmának a versenyen nyert hatalmas trófeát, majd ez után Emma elmondja neki, hogy összeházasodott Carlal.
Rachel és Finn kibékültek, és megfogadják, hogy ezek után nem lesznek titkaik egymás előtt, ezért Rachel még most elmondja neki, hogy amikor előző héten veszekedtek, bosszúból le akart feküdni Puckkal, de nem történt semmi, és megígéri, hogy többet nem fordul elő, viszont ez elég rosszul érinti Finnt, ezért végleg szakít vele.
Kurt aggódik Pavarottiért, mert nem akar énekelni, és hullik a tolla, de Blaine megnyugtatja, hogy nincs semmi baja, csak vedlik.
Mike és Tina kibékülnek. Will gratulál a kórusnak a versenyen elért eredményért, és ünneplésképpen felajánlja Rachelnek, hogy elénekelhet egy dalt, de Ő inkább átadja Mercedesnek és Tinának. A kórus végül előadja a „Dog Days are Over” című számot, Tinával és Mercedessel az élen.