Az epizód azzal kezdődik, hogy Figgins igazgató azt mondja Tinának, hogy nem öltözhet többet gót stílusban, mert a sok ál-vámpírizmus elterjedt az iskolában, az Alkonyat sorozat hatására. Figgins igazgató valóban hisz a vámpírokban. Tina rövidesen stílust vált, de később beöltözik vámpírnak és megfenyegeti Figgins igazgatót, hogy ha nem öltözhet a saját stílusában, akkor az ő vérszomjas ázsiai vámpírapja majd leharapja az igazgató fejét. Amikor a New Directions tagja, Rachel felfedezi, hogy a rivális csapat, a Vocal Adrenaline Lady Gaga számokat akar előadni a területi döntőn, Will azt a feladatot tűzi ki a kórus számára, hogy csináljanak Gaga számokat. A lányok és Kurt Lady Gaga által inspirált jelmezeket készítenek és előadják a “Bad Romance” című számot. A többi fiú kórustag inkább a Kiss együttesnek öltözik be, és előadják a “Shout It Out Loud” című dalt. Puck azt javasolja Quinnnek, hogy legyen a gyerekük neve Jackie Daniels, úgy, mint a Jack Daniel’s márka. Később, egy próba alkalmával Puck elénekli a “Beth” című dalt, hogy megmutassa, hogy ő is komolyan gondolja az apaságot, és azt javasolja neki, hogy legyen a lányuk neve Beth. Quinn beleegyezik, hogy Puck ott lehet a szülésnél.
Rachel, Mercedes és Quinn belopódzik a Vocal Adrenalin próbájára, hogy kémkedjenek, és miközben Shelby Corcoran elénekli a “Funny Girl”-t, Rachel felismeri Shelby hangját a szalagról, és rájön, hogy ő az anyja. Rachel bemutatkozik neki, és Shelby készít neki egy jobb Lady Gaga jelmezt. Will találkozik Shelbyvel, és meggyőzi a nőt, hogy már késő egy kapcsolat kialakítása Rachellel. Shelby bevallja, hogy többé nem lehet gyereke, de azt kívánja, hogy bárcsak visszakaphatná a lányát, inkább a mostani, felnőtt Rachel helyett, mert Shelby szerint Rachelnek már nincs szükség az anyjára. Shelby azt mondja Rachelnek, hogy ahelyett, hogy megpróbálnak egy anya-lánya kapcsolatot kialakítani, inkább csak hálásak legyenek egymásért távolról. Rachel búcsúzásul megöleli őt, majd egy duett alkalmával eléneklik a “Poker Face” zongorával kísért, akusztikus változatát.
Kurt apja, Burt meghívja Finnt és az anyját, Carole-t, hogy költözzenek össze velük. Finn kínosnak érzi, hogy egy szobája legyen Kurttel, aki pedig odavan Finnért, és egy heves vita alkalmával Finn sértő dolgokat mond Kurtre. Burt meghallja a vitát és helyreteszi Finnt, de figyelmezteti, hogy nem élhet velük, ha folytatja a sértegetést, még ha ez Burt és Carole kapcsolatába kerül. Kurtöt bántja a Lady Gaga jelmeze miatt az iskola két bajkeverője, Karofsky és Azimio. Finn elkészíti a saját jelmezét zuhanyfüggönyből, és elmondja nekik, hogy nem fogja hagyni, hogy bántsák Kurtöt, ám ezúttal nincs egyedül. Az egész kórus velük van.