Miután Sandy Ryersont a kórus vezetőjét kirúgják, Will Schuester, a spanyol tanár veszi át a kórus vezetését. Az új kórus a New Directions nevet kapja. Kezdetben öten jelentkeznek a kórusba, Rachel Berry, Mercedes Jones, Kurt, Artie, és Tina.
Will meglátogatja a feleségét, Territ, a munkahelyén, ahol összefut Sandy-vel, és kiderül, hogy jelenleg drogot árul. Ezután Will beszél a pompon lányok edzőjével, Sue Sylveszterrel, hogy szüksége lenne néhány lányra a csapatából, de Sue nem tartja sokra a kórust. Az iskola focicsapatával is beszél, de nem sok sikerrel jár, senki sem jelentkezik. Amikor kitűzi a jelentkezési lapot az öltözőbe, meghallja, hogy egy fiú énekel a zuhanyzóban. Ezután úgy dönt, hogy beszél vele, és ráveszi, hogy csatlakozzon a kórushoz.
Emma felírja a nevét arra a jelentkezési lapra, ahol kísérőtanárnak lehet jelentkezni a kórushoz. Kennek, a focicsapat edzőjének, nem tetszik, amiért Will bevette a kórusba Finnt, de a legjobban az bántja, hogy nem sikerül összejönnie Emmával, és emiatt Willt hibáztatja.
Will és Emma elviszi a csapatot, a rivális kórus, a Vocal Adrenalin egyik előadására, mivel nagyon profik, a végén teljesen ledöbben a New Directions. Amikor Will hazaér, a felesége elmondja neki, hogy terhes, ezért úgy dönt, hogy felmond az iskolában. Rachel ideiglenesen átveszi a kórus vezetését, valamint megpróbálja rávenni Finnt, hogy lépjen vissza a kórusba, [Finn jelenleg úgy tudta, hogy már megszűnt a kórus] de nem akar.
Finn elmondja Puck-nak, aki egyébként a legjobb barátja, hogy kilépett a kórusból, de közben Puck és a haverjai bezárták Artiet a kinti vécébe, és fel akarják borítani, erre Finnt kérik meg, de nem teszi meg, hanem elengedi Artiet, és úgy dönt, hogy visszalép a kórusba. Emma mutat egy videót Willnek, amivel próbálja rávenni, hogy maradjon, de nem sikerül. Will már épp készül elmenni, amikor meghallja, hogy a kórus elénekel egy dalt, és ennek hatására úgy dönt, hogy marad.